La contratación de salud, clara de principio a fin
HIPOCRATES reúne formularios, colectivos, seguimiento y automatización para acompañar cada solicitud de seguro de salud, desde el lead hasta el alta en compañía, ERP y CRM
El reto: cada contratación necesita orden y continuidad
Formularios poco adaptables
Contrataciones difíciles de retomar
Emisión desconectada del ERP y del CRM
Cada solicitud, guiada paso a paso
Configura el recorrido de la contratación conforme cliente, colectivo y aseguradora, y acompaña cada solicitud desde el formulario de contratación hasta el alta en compañía, el ERP y el CRM
1
adapta el formulario al cliente, colectivo y aseguradora
2
recoge y valida datos, documentos y firmas
3
permite al cliente recuperar su contratación desde distintos dispositivos cuando quiera
4
envía comunicaciones y unifica el lead, la solicitud y la emisión
5
da de alta en compañía y registra cliente, póliza y riesgo en el ERP
1
adapta el formulario al cliente, colectivo y aseguradora
2
recoge y valida datos, documentos y firmas
3
permite al cliente recuperar su contratación desde distintos dispositivos cuando quiera
4
envía comunicaciones y unifica el lead, la solicitud y la emisión
5
da de alta en compañía y registra cliente, póliza y riesgo en el ERP
Formularios adaptados al colectivo
Leads, solicitudes y recuperación
Validaciones y documentación
Emisión, ERP y CRM
Formularios personalizables
Adapta bloques, campos y recorrido a cada cliente, colectivo y aseguradora. Permite definir direcciones mediante catastro y crear campos propios, como el número de miembro o la acreditación.
Datos validados
Comprueba DNI, fechas, IBAN, firmas, elegibilidad y aceptación antes de avanzar. Calcula la fecha de efecto según la validez del cuestionario médico y otros criterios del colectivo.
Documentación organizada
Reúne los documentos requeridos en cada solicitud y permite adjuntar fotos y archivos desde el móvil.
Del lead a la solicitud
El avance se guarda y se puede recuperar desde otro dispositivo. Cuando el cliente completa el formulario de contratación, el lead pasa a ser una solicitud, se envían comunicaciones y se crea la petición en el CRM.
Flujos adaptables
Cada flujo combina pasos automáticos y estados que requieren intervención manual: regularizar el cliente, aportar documentación, declinar un rechazo o replantear una reclamación. También contempla rechazos de compañía o de cliente, carencias y solicitudes de contacto.
Trazabilidad del proceso
Consulta estados, notas, alertas y la evolución de cada solicitud, incluido el alta completada o el rechazo notificado. El cliente puede ver el avance de la emisión en una página de seguimiento.
Colectivos configurables
Define colectivos, grupos, tarifas, URLs y textos modificables. Asocia plantillas de correo a cada proceso y canal de contratación.
Integración con el ERP
Crea cliente, póliza y riesgos en el ERP de la correduría. Tras la emisión puede regularizar el cliente, actualizar la póliza y asociar la documentación del alta.
Integración con el CRM
Crea y actualiza el lead y la petición en el CRM a lo largo del flujo. También permite clonar un lead para reutilizar datos en una nueva contratación.
Automatización de la emisión
Da de alta en la web de la compañía, comprueba el estado de emisión y, según el resultado, completa el alta o gestiona el rechazo y la comunicación al cliente.
Aseguradoras de salud
Trabaja con las principales aseguradoras de salud y puede ampliarse a otras compañías.
Venta online o asistida
Supervisa leads, clona contrataciones, reenvía enlaces y atiende solicitudes de contacto, en un recorrido 100% digital o con apoyo del equipo.
HIPOCRATES ofrece al cliente un recorrido guiado y recuperable, mientras el equipo autorizado dispone de estados, alertas, documentación y trazabilidad para gestionar cada caso.
Un flujo típico guarda el lead, crea la petición en el CRM, da de alta en compañía, registra cliente, póliza y riesgo en el ERP y comprueba la emisión hasta el alta completada o el rechazo notificado.
Trabaja con las principales aseguradoras de salud y puede ampliarse a otras compañías.
Cuéntanos cómo es vuestro proceso de contratación de salud y os mostramos cómo puede adaptarse HIPOCRATES.